Le Groupe Kme renouvelle ses contrats de financement et d’affacturage. En particulier, la filiale du producteur de cuivre, Kme Se, a conclu un accord avec les institutions financières (Coordinating Mandated Lead Arranger : Deutsche Bank ; Mandated Lead Arrangers : Bnl et Unicredit ; Lead Arrangers : Banco Bpm et Intesa Sanpaolo ; Arrangers : Mps, Arab Bank Corporation, Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca et Illimity Bank) pour le renouvellement d’un prêt bancaire de 330 millions d’euros, utilisable sous forme renouvelable et expirant le 30 novembre 2023, plus une option de prolongation de trois années supplémentaires sous réserve du consentement des institutions impliquées dans la transaction.
Les lignes d’affacturage existantes avec Facto et Intesa Sanpaolo ont également été renouvelées. 1f434k
Crédit destiné à répondre aux besoins de financement du fonds de roulement du groupe, principalement lié au
inventaire. Ont également été renouvelées les lignes d’affacturage en place avec Facto, pour 150 millions d’euros, jusqu’au 30 novembre 2023 avec une extension automatique d’un an si la date de maturité du prêt groupé est prolongée, et avec Intesa Sanpaolo, pour 126,5 millions d’euros, jusqu’au 30 septembre 2024.
Nouvel emprunt de 110 millions pour le remboursement anticipé d’une obligation senior arrivant à échéance en 2023 364j2v
Les deux lignes ont une option de prolongation de deux ans supplémentaires, sous réserve du consentement du facteur. Sont également renouvelées jusqu’au 31 janvier 2025 les lignes d’affacturage avec Targobank pour 100 millions. Enfin, Kme Se a conclu avec Goldman Sachs un accord portant sur un prêt de 110 millions d’EUR, à échéance d’octobre 2023, destiné au remboursement anticipé final des 110 millions d’EUR restants de l’obligation garantie de premier rang initiale de 300 millions d’EUR à échéance 2023.
Le groupe a ainsi atteint un autre objectif important dans le cadre de sa stratégie de recentrage et de renforcement de son activité principale de stratifiés, dans le but de devenir un leader européen du secteur, et de désendettement progressif. Ces deux objectifs ont été atteints grâce à la réalisation, au cours des 18 derniers mois, d’importantes opérations de M&A, “dont les retours positifs en termes économiques, financiers et de marché sont déjà évidents”, a souligné Kme dont l’action à Piazza Affari a gagné en un an près de 50%. ()
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